Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный химический комплекс японцев в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию арсенала с отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведчиков. Им предстоит обнаружить объект. В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчики должны пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные склады с ядовитыми газами прямо под заводом.
